Problem lösen · Berichte automatisieren

Berichte automatisch erstellen: Wie sparen wir das monatliche Zusammenkopieren aus mehreren Quellen?

Beginnen Sie mit den Mitteln, die Sie haben: In Excel lassen sich Berichte über Pivot-Tabellen und Datenabfragen halbautomatisch aktualisieren, Microsoft Power BI geht weiter. Wenn Ihre Zahlen aus mehreren Systemen kommen oder jede Auswertung anders aussieht, ist ein eigenes Reporting-Tool sinnvoll. Es holt die Daten selbst. Ein solches Reporting-Tool mit einigen Berichten umfasst bei ready4future ICT rund 100 Arbeitsstunden.

Wenn Sie es nicht selbst machen wollen: CHF 3'588 für zwölf Monate, dafür 108 Arbeitsstunden (oder 12 × CHF 299). Nicht genutzte Stunden verfallen. Mehr zu den Kosten

Selbsttest · 30 Sekunden

Kennen Sie das? Haken Sie an, was bei Ihnen zutrifft

So lesen Sie das Ergebnis: 0–1 Treffer: kein dringender Handlungsbedarf – die Anleitung unten hilft trotzdem. 2–3 Treffer: Weg 1 oder 2 prüfen. 4–5 Treffer: Prüfen Sie Weg 2 und 3 – im Erstgespräch sagen wir Ihnen offen, ob sich eine Lösung nach Mass lohnt.

Warum das passiert

Warum der Monatsbericht so viel Zeit kostet

Berichte entstehen selten aus einer einzigen Quelle. Meist werden Zahlen aus mehreren Programmen und Tabellen von Hand zusammengetragen, geprüft und in eine Vorlage eingefügt. Das dauert, ist fehleranfällig und hängt an der einen Person, die weiss, wie die Vorlage funktioniert.

Die Zahlen liegen in mehreren Quellen

Umsatz im einen Programm, Stunden im anderen, Budget in einer Tabelle: Wer daraus einen Bericht bauen muss, sammelt, vergleicht und kopiert, bevor die Auswertung überhaupt beginnt.

Der Bericht ist ein Einzelwerk

Die Vorlage hat eine Person über Jahre aufgebaut, mit Formeln und Verweisen, die niemand sonst ganz versteht. Jede Änderung ist riskant, also wird sie vermieden.

Die Datenbasis ist nicht einheitlich

Kundennamen werden unterschiedlich geschrieben, Datumsformate wechseln, Kategorien sind uneinheitlich. Bevor ein Bericht automatisch entstehen kann, müssen diese Unterschiede bereinigt oder wenigstens eindeutig einander zugeordnet werden.

Drei Wege zur Lösung – ehrlich verglichen

Welcher Weg passt zu Ihnen?

Nicht jedes Problem braucht neue Software. Die drei Wege im Vergleich – wir empfehlen nicht immer uns.

Weg 1

Selbst mit Bordmitteln

Nutzen Sie in Excel Datenabfragen (Power Query) und Pivot-Tabellen, die sich per Knopfdruck aktualisieren. Legen Sie die Quelldateien an einem festen Ort ab und halten Sie Spaltennamen konstant.

Sinnvoll, wenn
Wenn die Daten aus wenigen, sauberen Dateien kommen und eine Person den Bericht pflegt.
Grenzen
Funktioniert nur, solange die Quellen gleich aussehen, und verteilt sich schlecht auf mehrere Leser.
Aufwand
Ein bis zwei Wochen Einarbeitung und Aufbau, ohne Zusatzkosten bei Excel.
Weg 2

Fertige Software

Business-Intelligence-Programme wie Microsoft Power BI oder Berichtsfunktionen Ihrer Buchhaltung (zum Beispiel Bexio oder Abacus) liefern Diagramme und Kennzahlen. Prüfen Sie, welche Datenquellen sich anbinden lassen.

Sinnvoll, wenn
Wenn Ihre Daten bereits in gängigen Programmen liegen und jemand die Berichte einrichten kann.
Grenzen
Einarbeitung ist anspruchsvoll, Lizenzen kosten pro Person, und Spezialberechnungen brauchen Fachwissen.
Aufwand
Einige Wochen Einrichtung, laufende Lizenzgebühren.
Weg 3

Lösung nach Mass

Ein eigenes Tool, das Ihre Zahlen aus den Quellen holt, nach Ihren Regeln rechnet und als Bericht oder Dashboard im Browser zeigt. Zeitplan und Empfänger legen Sie selbst fest.

Sinnvoll, wenn
Wenn mehrere Quellen zusammenkommen, die Berichte wiederkehren und die Berechnungsregeln Ihre eigenen sind.
Grenzen
Braucht Zugriff auf die Datenquellen und geklärte Berechnungsregeln.
Aufwand
Rund 100 Arbeitsstunden für ein Reporting-Tool mit einigen Berichten.
So machen wir das
Schritt für Schritt

So gehen Sie vor – egal, welchen Weg Sie wählen

  1. 1

    Berichte auflisten

    Notieren Sie, welche Berichte regelmässig entstehen, für wen sie gedacht sind und wie viel Zeit sie kosten. Streichen Sie zuerst Berichte, die niemand mehr wirklich braucht oder liest.

  2. 2

    Die Quellen benennen

    Schreiben Sie je Bericht auf, aus welchen Dateien und Programmen die Zahlen kommen und wer dafür verantwortlich ist. So sehen Sie, an welchen Stellen Brüche und Fehler entstehen.

  3. 3

    Zahlen definieren

    Legen Sie fest, was «Umsatz», «Auslastung» oder «offene Aufträge» genau bedeutet und wer die Definition pflegt. Ohne gemeinsame Definition liefert auch ein automatischer Bericht widersprüchliche Zahlen.

  4. 4

    Einen Bericht vorziehen

    Automatisieren Sie zuerst den Bericht mit dem grössten Zeitaufwand. Vergleichen Sie das Ergebnis zwei Monate lang mit der Handarbeit, bevor Sie sich ganz darauf verlassen.

  5. 5

    Leser einbeziehen

    Fragen Sie die Empfänger, welche drei Zahlen sie wirklich brauchen und wie oft. Ein kürzerer Bericht, der gelesen wird, ist besser als ein langer, der nur abgelegt wird.

Vorbereitungsblatt zum Ausdrucken

Diese Fragen sollten Sie beantworten, bevor Sie mit irgendjemandem sprechen

  1. Welche Berichte erstellen wir regelmässig, und für wen?
  2. Aus welchen Quellen kommen die Zahlen?
  3. Wie sind Kennzahlen bei uns genau definiert?
  4. Wie oft soll der Bericht aktualisiert werden?
  5. Wer darf welche Zahlen sehen?

Mit diesen Antworten bekommen Sie von jedem Anbieter eine bessere Einschätzung – auch von uns.

Weg 3 mit ready4future ICT

So erstellen wir Ihre Berichte automatisch

Wir bauen ein Reporting-Tool, das Ihre Daten selbst einsammelt und Berichte nach Ihren Regeln bereitstellt.

Gebaut von Lernenden der Informatikmittelschule im Praxisjahr, bei der Alpasana GmbH in Safenwil angestellt. Eine zweite Person testet die Arbeit, eine erfahrene Fachperson prüft vor der Übergabe. Echte Personendaten bearbeiten wir erst nach einer Vereinbarung zur Auftragsbearbeitung mit Ihnen.

Verantwortlich für Ihr Projekt und Ihre Fragen: Nataliya Fiechter, Geschäftsführerin Alpasana GmbH · Projektleitung ready4future · nataliya.fiechter@alpasana.ch · +41 (0)62 561 67 20

Daten automatisch einlesen

Import aus Excel und CSV, aus Ihrer Zeiterfassung, dem Webshop oder über eine Schnittstelle (automatische Verbindung zwischen zwei Programmen) zu Buchhaltung und ERP (Gesamtsystem für Aufträge, Lager und Buchhaltung). Kein Kopieren mehr.

Kennzahlen, die Sie wirklich brauchen

Umsatz je Kunde, Stunden je Projekt, Auslastung, offene Posten – definiert in einem kurzen Workshop, nicht aus einem Katalog.

Dashboard und PDF-Bericht

Eine Übersicht im Browser für den Alltag und ein sauberer Bericht für Verwaltungsrat, Vorstand oder Bank, auf Knopfdruck.

Filter und Zeitvergleich

Monat gegen Vormonat, Jahr gegen Vorjahr, nach Abteilung, Standort oder Kundengruppe – ohne neue Excel-Mappe.

Rechte je Person

Die Geschäftsleitung sieht alles, Teamleitende nur ihren Bereich. Anmeldung über Ihr Microsoft-Konto ist möglich.

Versand nach Plan

Der Bericht kommt jeden Monatsersten von selbst per E-Mail – an die Personen, die ihn brauchen.

Erklärvideo, 2 Minuten

So läuft es mit ready4future: von Ihrer Aufgabe zum geprüften Ergebnis

Sie schildern die Aufgabe, Lernende setzen sie um, eine zweite Person prüft, Sie nehmen ab.

Musterprojekt (Rechenbeispiel) · rund 100 Stunden

So sieht ein Reporting-Projekt mit rund 100 Stunden aus

Ein angenommenes Beispiel: ein Dienstleistungsbetrieb mit 25 Mitarbeitenden will Stunden, Umsatz und offene Rechnungen monatlich auswerten. Die Zahlen liegen in einer Zeiterfassung und in Excel.

1

Klären · 10 Std.

Workshop zu Kennzahlen und Quellen, Beispieldaten sichten, Bericht skizzieren.

2

Prototyp · 20 Std.

Erste klickbare Fassung mit Testdaten – Sie sehen früh, ob die Richtung stimmt.

3

Umsetzen · 45 Std.

Import, Berechnungen, Dashboard, PDF-Bericht und Rechte, mit KI-Unterstützung gebaut.

4

Prüfen · 15 Std.

Zweite Person testet jede Zahl gegen die alte Excel-Auswertung; Prüfung durch eine erfahrene Fachperson.

5

Übergeben · 10 Std.

Dokumentation, kurze Schulung, Abnahmedokument.

Angenommenes Beispiel, kein Kundenprojekt und kein Festpreis. Zum Vergleich: Unser eigenes Rapportierungs-Tool und unser Tool für die Mitarbeiterplanung entstanden mit KI-Unterstützung in je rund 100 erfassten Arbeitsstunden. Den Aufwand für Ihr Vorhaben schätzen wir im Erstgespräch.

Kosten

Was kostet das – und ist das ein Abo?

Sie kaufen keine Software-Lizenz, sondern ein Jahrespaket Arbeitsstunden. Ein Vorhaben von rund 100 Stunden passt in der Regel ins Basic-Paket. Die Alpasana GmbH ist nicht mehrwertsteuerpflichtig, es wird keine MWST erhoben.

  • Verbindlich: zwölf volle Monate ab dem Tag Ihrer Bestellung; danach endet das Paket von selbst.
  • Stunden verfallen: was am Ende nicht bezogen ist, verfällt – lieber kleiner starten.
  • Kein Festpreis, kein fester Termin: Aufwand und Zeitrahmen schätzen wir vor dem Start mit Ihnen.
Standard
4'788.– CHF / 12 Monate
156 Stunden · oder 12 × CHF 399 · rund CHF 31 pro Stunde bei vollem Bezug
Wenn regelmässig etwas ansteht.
Standard buchen
Premium
5'988.– CHF / 12 Monate
216 Stunden · oder 12 × CHF 499 · rund CHF 28 pro Stunde bei vollem Bezug
Für mehrere Aufgaben gleichzeitig.
Premium buchen

Die Stunden teilen Sie frei ein; Besprechungen, Prüfung und Übergabe zählen mit. Mehr Stunden gibt es bei Bedarf als Zusatzstunden zu CHF 39 (teurer als im Paket), nur nach Ihrer Freigabe. Ein Wechsel auf ein grösseres Paket ist während der Laufzeit möglich, solange Kapazität frei ist. Der Vertrag kommt mit der Freischaltung durch uns zustande: «Buchen» öffnet das Bestellformular, dort sehen Sie alles nochmals mit Enddatum, bevor Sie verbindlich bestellen. Details: Nutzungsbedingungen.

Ehrlich gesagt

Wann das zu Ihnen passt – und wann nicht

Passt gut, wenn …

  • Sie heute mehrere Stunden im Monat mit dem Zusammenstellen von Zahlen verbringen.
  • Ihre Daten bereits digital vorliegen, auch wenn sie verstreut sind.
  • Sie zehn bis zwanzig Kennzahlen regelmässig brauchen, nicht hunderte.
  • Sie das Werkzeug später nutzen und anpassen lassen wollen.

Eher nicht, wenn …

  • Sie ein konzernweites Data-Warehouse mit vielen Datenquellen und Echtzeit-Anforderungen suchen.
  • die Zahlen heute nur auf Papier existieren – dann ist zuerst die Erfassung dran.

Dann sagen wir Ihnen das im Erstgespräch offen.

Häufige Fragen

Fragen zu: Berichte automatisch erstellen

Reicht Excel, um Berichte zu automatisieren?

Oft ja, vor allem mit Power Query und Pivot-Tabellen. Grenzen entstehen, wenn Daten aus vielen Quellen kommen, mehrere Personen die Berichte brauchen oder die Aktualisierung zuverlässig ohne Handarbeit laufen soll. Dann ist ein eigenes Tool die stabilere Lösung.

Was muss ich vorbereiten, bevor wir Berichte automatisieren?

Klären Sie, welche Zahlen Sie wirklich brauchen, woher sie kommen und wie sie definiert sind. Bereinigen Sie die Quelldaten grob. Je klarer diese Grundlagen sind, desto schneller und günstiger wird die Automatisierung, mit jedem Werkzeug.

Warum ein eigenes Reporting-Tool statt Power BI oder Excel?

Power BI und Excel sind gute Werkzeuge, wenn jemand im Betrieb sie pflegt. Fehlt diese Person, bleibt der Bericht liegen. Ein eigenes Tool liest die Daten selbst ein und rechnet nach festen Regeln. Wo Power BI besser passt, bauen wir Ihren Bericht auch dort – das klären wir im Erstgespräch.

Reicht das Basic-Paket für ein Reporting-Tool mit Dashboard?

In der Regel ja: rund 100 Stunden, Besprechungen, Prüfung und Übergabe eingerechnet; verbindlich schätzen wir im Erstgespräch. Das Basic-Paket umfasst 108 Stunden für CHF 3'588 ohne MWST, Laufzeit zwölf volle Monate ab Bestellung. Zusatzstunden kosten CHF 39; nicht bezogene Stunden verfallen. Für grössere Vorhaben gibt es das Standard- oder das Premium-Paket.

Wer baut das Tool?

Junge Informatik-Talente der Informatikmittelschule im Praxisjahr, angestellt bei der Alpasana GmbH. Sie arbeiten mit KI-Unterstützung, eine zweite Person prüft jede Arbeit, und eine erfahrene Fachperson prüft das Ergebnis vor Ihrer Abnahme.

Sprechen wir über Ihr Problem

Schildern Sie uns in ein paar Sätzen, was bei Ihnen hängen bleibt. Wir sagen Ihnen ehrlich, welcher Weg passt – auch wenn es nicht unserer ist.

Microsoft 365, SharePoint, Copilot, Excel, Bexio, Abacus, WhatsApp und weitere Namen sind Marken ihrer Inhaber. ready4future ICT ist kein offizieller Partner dieser Anbieter.

Lieber anrufen: +41 (0)62 561 67 20 · Mo–Fr, 9.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr · Alpasana GmbH, Farbweg 18, 5745 Safenwil